Servicios
Planes financieros
Utilizando software financiero de última generación, nuestros asesores te darán una estrategia integral para objetivos, tanto a corto como a largo plazo. Adaptaremos un plan para ayudarte con tus metas de jubilación, necesidades de seguro, ahorros para la educación y deseos relacionados con el patrimonio.
Gestión de inversiones
En Greylock Investment Group, creemos que la gestión de inversiones es una asociación colaborativa. Juntos exploraremos tus opciones de inversión y te daremos orientación basada en la idoneidad, tolerancia al riesgo, objetivos de inversión, necesidades financieras y horizonte temporal.
Ya sea que tu objetivo de inversión sea preservar el capital, lograr crecimiento, generar ingresos o implementar estrategias alternativas, crearemos una cartera para ti que te ayudará a abordar tus necesidades específicas.
Planificación de la jubilación individual
No importa en qué etapa de la vida te encuentres actualmente, es de suma importancia comenzar a planificar tu jubilación.
Si recién estás comenzando a ahorrar para la jubilación, podemos ayudarte a determinar si con el nivel actual de tus contribuciones y con tu estrategia de inversión podrás abordar tus necesidades a largo plazo. Juntos revisaremos tus cuentas de jubilación y te ofreceremos orientación con el objetivo de realizar mejoras o adiciones destinadas a mejorar tu situación financiera.
Para personas cercanas a la jubilación o recientemente jubiladas, creamos e implementamos estrategias con el objetivo de aumentar tu confianza financiera. Te ayudamos a identificar tus necesidades de ingresos, brindar orientación, recomendar cambios y adaptar tus inversiones para que estén alineadas con la búsqueda de tus objetivos a largo plazo.
Planificación para la universidad
Los costos de la educación superior, a veces, abruman. Con una planificación adecuada y orientación profesional, ahorrar para la universidad puede ser un objetivo alcanzable. Nuestros asesores financieros te pueden ayudar a determinar qué tipos de cuentas debes utilizar para ahorrar para la educación, cuánto debes ahorrar y cómo invertir esos fondos.
Planificación patrimonial
Contar con un plan patrimonial adecuado es fundamental para asegurar que tus deseos se cumplan después de tu partida. Nuestros asesores financieros colaborarán con tus abogados y contadores de planificación patrimonial en un esfuerzo por implementar adecuadamente tu plan patrimonial con el fin de evitar errores comunes, trasladar activos de manera eficiente y minimizar el potencial de impuestos patrimoniales innecesarios.